Глобальныйаккумулятор для хранения энергииСогласно последним данным BloombergNEF, в 2025 году мощность установок достигнет 92 гигаватт-247 гигаватт{3}}часов-, не считая гидроэлектростанций. Это на 23% больше, чем установленная в 2024 году мощность в 70 ГВт, что примерно вдвое превышает показатели 2023 года. В этом секторе уже четвертый год подряд-побивает рекорды. Совокупный годовой прогноз роста составляет около 14,7% до 2035 года, после чего ежегодные приросты должны достичь 220 ГВт/972 ГВтч. К середине 2030-х годов совокупная установленная мощность во всем мире достигнет 2 тераватт. Так что да, тенденции растут. Более интересный вопрос заключается в том, где и как и кто оказывается на неправильной стороне роста.
Год, когда все стало огромным
2025 год — год проекта по производству гигаватт-часов.
Не только в привычных местах. Установки масштаба ГВтч-были введены в эксплуатацию или запущены в эксплуатацию в Саудовской Аравии, Южной Африке, Австралии, Нидерландах, Чили, Канаде и Великобритании. На прошлой неделе саудиты только что подключили проект мощностью 7,8 ГВтч на трех объектах в юго-западных провинциях.-Sungrow поставила более 1500 систем PowerTitan за 58 дней. После подачи питания она становится крупнейшей в мире действующей аккумуляторной системой. Предыдущий рекорд продержался около восьми месяцев.
Ранее в этом году BYD подписала контракты на поставку 12,5 ГВтч на пяти объектах в Саудовской Аравии. Hithium получил еще 4 ГВтч. К середине-2025 года в Королевстве либо функционировало, либо заканчивалось строительство сетевых-хранилищ общей мощностью около 13 ГВтч, а к 2026 году, согласно прогнозам, эта цифра составит 33,5 ГВтч. В результате Саудовская Аравия станет третьим по величине рынком хранения данных в мире после Китая и США. Страна, которой три года назад практически не существовало в рейтингах по хранению энергии.
Италия незаметно стала самым интересным рынком аккумуляторов в Европе. Количество установленных систем за последний год выросло на 23 % по количеству, но на 52 % по энергоемкости и на 40 % по выходной мощности-системы большего формата подняли средние показатели. Только в 2024 году были введены в эксплуатацию две коммунальные-электростанции мощностью 800 МВтч. Aurora Energy Research называет это самым привлекательным новым проектом в Европе на данный момент, опережая даже более зрелый, но все более переполненный трубопровод Великобритании.
Китай по-прежнему лидирует в таблице
Более половины общемирового количества гигаватт электроэнергии в 2025 году будет приходиться на Китай. Не новость, но масштаб продолжает удивлять.
В начале этого года Пекин отменил требования к хранению энергии для новых проектов по возобновляемым источникам энергии-, и этот шаг должен был замедлить ситуацию. Это не так. Правительства провинций продолжают заявлять о своих требованиях. В сентябре появилась новая цель национального хранения, подчеркнув, что отмена мандата была административной процедурой, а не отступлением от политики. Сдвиг происходит в сторону рыночного роста,-за счет спотовой торговли и провинциальных схем компенсации. Работает ли это лучше, чем мандаты, остается открытым вопросом. Китай склонен во всем разбираться.
Китайские производители контролируют примерно 80% мирового рынка аккумуляторных элементов. Остальные 20% и так часто полагаются на китайские комплектующие. Это доминирование распространяется на все звенья цепочки поставок-активных анодных материалов, обработки графита, катодов LFP. CATL, BYD, EVE Energy, CALB, Hithium: эти имена появляются в объявлениях о проектах от Эр-Рияда до Рима и Квинсленда.
Проблема избыточных мощностей сохраняется. Производственные мощности составили 2 ТВтч против 1,2 ТВтч фактического спроса. Производители катодов удерживают-убыточные позиции уже три года подряд. Некоторые отраслевые обозреватели используют слово «инволюция»: -взаимно разрушительная конкуренция, которая приносит пользу покупателям и опустошает производителей. В этом году Пекин созвал экстренные встречи с ведущими производителями, пытаясь остановить гонку ко дну. Вступили в силу ограничения на экспорт технологий LFP. Правительство хочет отечественных чемпионов, а не кратера.
Центры обработки данных входят в чат
Вот тут-то все становится интереснее.
Gartner прогнозирует, что спрос на электроэнергию в центрах обработки данных вырастет на 16 % только в 2025 году, а затем удвоится к 2030 году. На серверы,-оптимизированные с помощью искусственного интеллекта, к 2030 году будет приходиться 44 % энергопотребления центров обработки данных по сравнению с 21 % сегодня. BloombergNEF пересмотрел прогноз спроса на электроэнергию в центрах обработки данных в США в декабре на 36%-до 106 гигаватт к 2035 году.
Для сравнения, это примерно 100 миллионов домохозяйств.
Очереди на подключение к сети в Вирджинии растянулись до семи лет. Не семь месяцев. Центры обработки данных конкурируют друг с другом и со всем остальным за дефицитные мощности межсетевых соединений, трансформаторы, распределительное оборудование и квалифицированных электриков. Узким местом больше не являются капитальные или строительные работы-, важно получить разрешение на подключение.
Аккумуляторные хранилища становятся-важнейшей инфраструктурой для этого сектора. Центры обработки данных работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с огромными меняющимися потребностями, для которых устаревшие сети не были рассчитаны. Аккумуляторы могут снизить нестабильность, сгладить пики, обеспечить резервное питание без дизель-генераторов и -что очень важно-позволить объектам быстрее подавать электроэнергию за счет снижения требований к модернизации сети.
Вуд Маккензи отмечает, что в течение следующего десятилетия будут подключены 53 ГВт «больших нагрузок», включая центры обработки данных и производственные мощности. По их словам, для их питания требуется подход «всего вышеперечисленного». Хранение определенно является частью этого «сверху».
Тарифная ситуация – бардак
В 2025 году на рынке США должно было появиться 15-19 ГВт систем хранения данных коммунального масштаба. Это было до апреля.
В начале апреля Трамп поднял базовые тарифы на китайский импорт до 145%. Затем частичная пауза в мае снизила некоторые ставки до 30 % до середины-августа. Затем в июле были введены дополнительные пошлины на графит-93,5% сверх существующих 25% пошлин-период Байдена-. Активный анодный материал подвергается антидемпинговому расследованию. Эффективная ставка тарифа на китайские литий-ионные элементы для хранения энергии в настоящее время составляет от 54% до 104%, в зависимости от классификации и недели, которую вы спрашиваете.
Анализ базового-примера BNEF показывает, что тарифы на 54 % увеличивают стоимость четырехчасовой-системы под ключ на 30 % в 2025 году до 266 долларов США/кВтч. Их сценарий 145% предполагает снижение ежегодных установок на 51-74% в период с 2025 по 2027 год по сравнению с базовыми прогнозами.
В июне компания Anza Renewables сообщила, что цены на поставленные системы кондиционирования на 56-68% выше январских уровней, в зависимости от сегмента рынка. Это не опечатка. Проекты приостанавливаются, контракты пересматриваются, цепочки поставок перестраиваются.
У этого хаоса есть и положительная сторона: развертывание было ускорено, чтобы уложиться в сроки. Импорт из Южной Кореи вырос на 225 % за квартал-по сравнению с-кварталом, поскольку разработчики искали не-китайские поставки. Запасы накопились. Проекты, находящиеся на поздней- стадии, приступили к вводу в эксплуатацию. Цифры на 2025 год выглядят хорошо именно потому, что все ожидали, что 2026 год будет ужасным.
Корейские производители-LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On-готовы заполнить пробелы, которые создают тарифы. Компания LG управляет единственным предприятием по производству элементов LFP, которое в настоящее время производит продукцию в США, на своем заводе в Мичигане. Samsung и SK преобразуют линии или подписывают соглашения о поставках. Требования к внутреннему контенту в любом случае могут в конечном итоге привести к необходимости локализации. Вопрос в сроках, масштабах и в том, смогут ли эти компании соответствовать китайской структуре затрат. Текущие данные: не совсем.
Европа просыпается
В 2024 году в Италии было добавлено более 6 ГВтч новых хранилищ,-что на 58 % в год-по сравнению с-годовым ростом-при этом в масштабе коммунальных услуг-на долю приходится 3,4 ГВтч. Это 15-кратное увеличение масштабных пристроек по сравнению с предыдущим годом. К сентябрю 2025 года в стране было 848 814 подключенных электрохимических систем хранения, что составляет около 17,5 ГВтч энергетической мощности.
В начале этого года Великобритания достигла примерно 5,9 ГВт/8,2 ГВт-ч операционной мощности BESS, а еще утверждены и разрабатываются еще 6,3 ГВт/13,2 ГВт-ч. Aurora Energy Research прогнозирует, что мощность 10,3 ГВт, установленная сегодня по всей Европе, вырастет до 55 ГВт к 2030 году и до 126 ГВт к 2050 году.
В июле Германия преодолела два миллиона подключенных аккумуляторных систем с установленной мощностью 14,5 ГВт и доступной мощностью 22 ГВтч. Финляндия ввела 20 % снижение налогов на фотоэлектрические установки-и-аккумулирующие установки. Румыния освободила системы хранения от различных сетевых сборов, что снизило эксплуатационные расходы на 20-30%. В этом году Нидерланды выделили 100 миллионов евро на субсидии на развертывание батарей.
Впервые в 2024 году в Европе масштабы Grid-опередили распределенные хранилища. Движущая сила роста меняется.
InfoLink прогнозирует, что европейский рынок вырастет на 27 ГВтч в 2025 году, что на 41 % больше, чем-по сравнению с-годом. Италия сохраняет свою корону, Германия занимает второе место, а объекты коммунального-масштаба в Испании, Бельгии и других странах разнообразят ландшафт от традиционного треугольника Великобритании-Германии-Италии.
А как насчет альтернатив?
Проточные батареи получили некоторый ажиотаж. Заслужите немного.
Eos Energy и Invinity Energy Systems получили выгоду от британской схемы LDES Cap and Floor. В сентябре компания ESS Tech ввела в эксплуатацию систему подачи железа-мощностью 10 МВт/100 МВтч в Калифорнии, обеспечивающую 12-часовую разрядку. Form Energy приступила к строительству своего первого коммерческого предприятия по производству железо-воздушной смеси в Западной Вирджинии, ориентированного на системы разряда со 100-часовым сроком службы.
Проблема: ни одна из этих компаний пока не получила операционной прибыли. Выручка Eos за полугодие выросла на 240 %-по сравнению с-годом1 2025, но при этом увеличила чистый убыток до 207,8 млн долларов США. Рынок не-химической химии существует, но остается ограниченным. Большинство разработчиков придерживаются того, что работает в масштабе.
На литий-ионные-ионные аккумуляторы уже приходится 70 % из 64,7 ГВтч в проектах продолжительностью-дней (8-12 часов)-, рассчитанных на эксплуатацию к 2030 году. На втором месте находится сжатый воздух с 20 %. Все остальное-проточные батареи, жидкостно-воздушные, тепловые, гравитационные — оставшиеся 10 %.
BNEF отмечает, что тепловые и сжатые воздушные хранилища закрыли разрыв в капиталовложениях с литий-ионными системами на более длительный срок: 232 доллара США/кВтч и 293 доллара США/кВтч соответственно по сравнению с 304 долларами США/кВтч для четырехчасовых литиевых систем в их обзоре 2023 года. Но сократить отставание и выиграть гонку – это разные вещи. Литий-ион продолжает улучшаться. Цель движется.
Централизованные закупки в Калифорнии в 2027 году мощности до 1 ГВт и 12{3}}часового хранения явно исключают-литий-ионные-батареи длительного срока службы. Это осознанный политический выбор, призванный дать новым технологиям испытательный полигон. Докажут ли они что-нибудь, еще неизвестно.
Итак, да-Очевидно
Рынок растет. Этот вопрос был едва ли не вопросом.
Ежегодные дополнения побили еще один рекорд. Накопительная емкость ускоряется. Доли развивающихся рынков растут.-Прогнозируемая мощность Ближнего Востока и Африки к 2025 году выросла на 381 %, став самым быстрорастущим-регионом в мире. В 2025 году цены на аккумуляторы для стационарных аккумуляторов упали на 45 %, достигнув 70 долл. США/кВтч, а аккумуляторы впервые в истории стали самым дешевым сегментом литий-ионных аккумуляторов.
Однако рост опирается на хрупкий фундамент. Доминирование китайского производства означает, что геополитическая напряженность напрямую приводит к ценовым шокам. Пошлины США уже продемонстрировали, насколько быстро могут вырасти затраты при изменении торговой политики. Очереди на межсетевое соединение растягиваются на годы как в США, так и в Великобритании. Спрос на центры обработки данных может превысить инфраструктуру, прежде чем инфраструктура наверстает упущенное.
Но рост? Да. Цифры однозначны. Mordor Intelligence прогнозирует, что к 2030 году рынок достигнет 465 миллиардов долларов. Fortune Business Insights прогнозирует, что к 2032 году объем аккумуляторных батарей достигнет 114 миллиардов долларов. GM Insights прогнозирует более широкий прогнозсистемы хранения энергиик 2034 году рынок превысит 5 триллионов долларов. Прогнозные фирмы не могут договориться о точных размерах,-их методологии существенно расходятся-, но направление единодушно.
То, что происходит внутри этого роста, имеет большее значение. Смогут ли амбиции Саудовской Аравии материализоваться по графику. Догоняет ли европейская сеть-масштаб жилого сектора. Сравняется ли американское производство с китайскими затратами? Смогут ли операторы центров обработки данных обеспечить электропитание до того, как клиенты уйдут. Завоюют ли альтернативные химические ниши свои ниши или уйдут в сноски.
Это интересные вопросы. Рост лишь обеспечивает фон.